10.10.2016
Top 50 řetězců lékáren s nejvyšší průměrnou hodnotou objednávky Při srovnání lékárenských řetězců TOP-200 za první polovinu roku 2015 a 2016 lze konstatovat, že hodnocení z různých důvodů opustilo 10% společností z farmaceutického průmyslu. Byli mezi nimi například lékárenský řetězec „Farmada“ v Soči, první kiosek lékáren řetězce „Gran“, síť lékáren „Zdorovye lyudi“, jekatěrinburská společnost „Stolet“ a další. Během přípravy každého projektu se pravidelně otevírají nové společnosti. Z 20 nově vznikajících společností aktuálního ratingu byla dříve na dohled pouze polovina z nich. Dalších 10 sítí vstoupilo do databáze poprvé, dvě z nich jsou krymské: AViK od Alexandra Lishchenka a Med-Service, která byla dříve součástí ukrajinské obchodní skupiny Oleg Tokarev. Z těch, kteří byli dříve na mysli a dostali vstup do TOP, stojí za zmínku síť Mosapteka, kterou spustil spoluvlastník vývoje Sezar Group Ruslan Semyonov. "Rozhodli jsme se diverzifikovat naše podnikání a segment lékáren vypadal velmi atraktivně," vysvětluje jeho mladší partner Lev Nasimov. Podnikatelé mají ambiciózní plány - do konce roku snížit počet Mosapteců na 70–75 a do konce roku 2017 na 170 prodejen. TOP-200 řetězců lékáren v první polovině roku 2016: 1. A.v.e Group & Pharmacy Chain "36,6" + A5 Group (Moskva); 2. Rigla (Moskva); 4. Planeta zdraví (Perm); 5. Imploze (Samara); 6. První pomoc & Duha (Petrohrad) + Ladushka (Nižnij Novgorod); 7. Zemědělská půda (Ufa); 8. Neo-Pharm (Moskva); 9. Pharmacopoeia (Omsk) & Your Doctor (Tula); 10. Pharmaimpex (Iževsk); 11. Vita (Samara); 12. Samson-Pharma (Moskva); 13. Časovač lékárny (Perm); 14. Melodie zdraví (Novosibirsk) & FarmSibKo (Krasnojarsk) + Gemini (Samara); 15.36.7S & Maksavit (Nižnij Novgorod); 16. lékárník + & nektar (Rostov na Donu); 18. Klasika (Čeljabinsk); 19. Nová lékárna a lékárna Minitsen (Chabarovsk); 20. Spring of Health & LekOptTorg (St. Petersburg); 21. Nevis (Petrohrad); 22. Zemské lékárny (Krasnojarsk); 23. Pharmacor (Petrohrad); 24. Alia-Farm (Samara); 25. Zdorov.ru (Moskva); 26. Volgopharm (Volgograd); 27. Regionální sklad lékáren (Čeljabinsk); 28. Pharmeconom (Irkutsk); 29. PharmImEx (Moskva); 30. Floria (Moskva); 31. lékárny hlavního města (Moskva); 32. Antey (Vologda); 33. Farmani & Pharmacy (Nižnij Novgorod); 34. městské lékárny Stavropol (Stavropol); 35. Zdraví (Ust-Labinsk); 36. Rodinná lékárna (Blagoveshchensk); 37. Regionální lékárna Nižnij Novgorod (Nižnij Novgorod); 38. lékárenský řetězec Novosibirsk (Novosibirsk); 39. Levná lékárna (Rostov na Donu); 40. Edelweiss (Kemerovo); 41. Petrohradské lékárny (Petrohrad); 42. Yug-Pharma (Rostov na Donu); 43. Farmakon & Cranberry (Iževsk); 44. Aloe (Edipharm) (Petrohrad); 45. TriKa (Moskva); 46. O "Vita (Vladivostok); 47. Kapitálové lékárny (Moskva); 48. Tambovfarmatsiya (Tambov); 49. Kazaňské lékárny (Kazaň); 50. Lipetskpharmacy (Lipetsk); 51. Monastyrev.rf (Vladivostok); 52. Vitapharm (Moskva); 54. Republikánská síť „36,6C“ (Kazaň); 55. Lékárny ve službě (Moskva); 56. Orenlek (Orenburg); 57. Farmaceutický sklad (Saratov); 58. První pomoc (Barnaul); 59. Biotek (Moskva); 60. Bashfarmatsiya (Ufa); 61. Vista (Simferopol); 62. - 63. Maitre (Bryansk); 63. Ekonomika (Moskva); 64. Helmi (Barnaul); 65. Lékárna (Moskva); 66. Dialog (Moskva); 67. Kurganfarmatsia (Kurgan); 68. FarmLiga (Kostroma); 69. Rodinná lékárna (Omsk); 70. Medicína pro tebe (Moskva); 71. Kalina-Farm (Veliky Novgorod); 72. Medbioline (Moskva); 73. - 74 Bryanskfarmatsiya (Bryansk); 74. Tattekhmedpharm (Kazaň); 75. Donskaya Pharmacy + (Rostov na Donu); 76. Lékárny IFC (Moskva); 77. Permpharmacy (Perm); 78. Lékárny 36i6 & Zhveya (Irkutsk); 79. Fialová (Petrohrad); 80. NIKA (Moskva); 81. Sprej (Ryazan); 82. Evalar (Bijsk); 83. AViK (Sevastopol); 84. Náš lékař (Nižnij Novgorod); 85. Omská medicína (Omsk); 86. Vita-Nord (Archangelsk); 87. Voronezhpharmacy (Voronezh); 88. Med-Service (Simferopol); 89. Státní lékárna (Iževsk); 90. Srdce (Moskva); 91. Svět medicíny (Kemerovo); 92. ZDRAVÍ FORMULY (Murmansk); 93. Moje lékárna (Novosibirsk); 94. -95. Avicenna (Irkutsk); 95. Zdravé město (Voroněž); 96. Lékárna JSC (Archangelsk); 97. Rifarm (Čeljabinsk); 98. Harmonie zdraví (Krasnojarsk); 99. Lékárna Murmansk (Murmansk); 100. Zdraví (Ivanovo); 101. lékárna Chanty-Mansijsk (Chanty-Mansijsk); 102. Lékárna šetrných lidí (Vladivostok); 103. Pharmacy CO (Jekaterinburg); 104.-105. Farma Naděžda (Tambov); 105. Mitsar-N (Moskva); 106. Lékárna Chuvashia (Cheboksary); 107. Eniseymed (Krasnojarsk); 108. BioMed (Samara); 109. Vzorec zdraví (Kaliningrad); 110. Uljanovskpharmacy (Uljanovsk); 111. Mediální (Zelenograd); 112. lékárny Kuban (Krasnodar); 113. Lékárny Kuzbass (Kemerovo); 114. Lékárna (Kemerovo); 115. Lékárna HC (Chabarovsk); 116. Pharmastar (Moskva); 117. Vita-Plus (Pyatigorsk); 118. Vitapharm (Togliatti); 119. Váš lékař (Bijsk); 120. Řetězec lékáren severozápadního holdingu (Petrohrad); 121. Amurpharmacy (Blagoveshchensk); 122. Kalugafarmatsiya (Kaluga); 123. Lékárenské tradice (Kursk); 124. Lékárna TO (Tyumen); 125. Pharmacy Standard (Jekaterinburg); 126. Úspěšný (Petrohrad); 127. Buďte zdraví! (Nižnij Novgorod); 128. Dynastie (Jakutsk); 129. Keith Pharma (železnice); 130. Novgorodpharmacy (Veliky Novgorod); 131. Bonum (Saratov); 132. Lékárna Central (Ryazan); 133. Dlouhověkost (Moskva); 134. Shah (Astrachaň); 135. Univerzitní farmacie (Petrohrad); 136. lékárník (Jaroslavl); 137. VekPharm (Moskva); 138. Farmaceutika (Voroněž); 139. DOMfarma (Kolomna); 140.-141. Pharmia (Voroněž); 141. Duhové zdraví (Moskva); 142.-143. Lékárna 313 (Nižnij Novgorod); 143. Nová nemocnice (Jekatěrinburg); 144. Nová lékárna (Kaliningrad); 145. Riviéra (Kazaň); 146. AZON (Brjansk); 147. Eco-Chem (Irkutsk); 148. OblPharm (Jaroslavl); 149. Kardio (Saratov); 150. Lekrus (Petrohrad); 151. CRA 80 (Irkutsk); 152. Fialová (Tomsk); 153. Nulová bolest (Novosibirsk); 154. Ke svému zdraví (Astrachaň); 155. Duha (Jekatěrinburg); 156. doktor (Jekatěrinburg); 157. sovětská lékárna (Petrohrad); 158. Tajemství dlouhověkosti (Penza); 159. Jack (Jekatěrinburg); 160. Lara (Ulan-Ude); 161. Dalpharma (Chabarovsk); 162. Farmikon (Čeljabinsk); 163. Karelfarm (Petrozavodsk); 164. Rostovoblpharmacy (Rostov na Donu); 165. Živá lékárna (Tomsk); 166. Rilai (Tver); 167. Státní lékárny republiky Komi (Syktyvkar); 168. SIA (Krasnojarsk); 169. Kubanfarmatsiya (Krasnodar); 170. Medunitsa (Saratov); 171. Regionální sklad lékáren (Orenburg); 172. Lékárna VO (Vologda); 173.-174. Dimpharm (Moskva); 174. Vita (Tomsk); 175.-176. Medstroy (Starý Oskol); 176. Esculap (Naberezhnye Chelny); 177. Mosapteka (Moskva); 178. Sakura (Kazaň); 179. Phytopharm (Anapa); 180. Lékárna ve službě (Rostov na Donu); 181. Vzorec zdraví (Moskva); 182. Celeste (Irkutsk); 183. Lékárna RM (Saransk); 184. Čarodějnický lékař (Moskva); 185. Srdce Karélie (Petrozavodsk); 186. Artemis (Moskva); 187. Lékárna č. 1 (Barnaul); 188. Lada-Doctor (Moskva); 189. sté výročí (Mytishchi); 190. Lékárna šetrných (Murmansk); 191,003 (Pskov); 192. Laura Plus (Krasnodar); 193. Diaspharm (Moskva); 194. Léčitel (Machačkala); 195. bajkalské lékárny (Ulan-Ude); 196. Šípková růže (Petrohrad); 197. Tomskfarmatsiya (Tomsk); 198. Panacea (Novgorod); 199. - 200. Krym -lékárna (Simferopol); 200. Městské lékárny (Penza). O vývoji farmaceutického trhu v roce 2016, finančních inovacích, problémech a perspektivách vývoje nových léků a mnoho dalšího se můžete dozvědět na pátém fóru finančních ředitelů farmaceutického byznysu.
Analytická společnost RNC Pharma ® představuje hodnocení řetězců ruských lékáren na základě výsledků 1-3 čtvrtletí. 2017 Listopad
Třetí čtvrtletí ve vztahu k ruskému maloobchodnímu prodejci léčiv bylo plné různých událostí. Museli jsme být svědky jak všech druhů transakcí, často poměrně velkých, tak obnovení rétoriky v určitých regulačních otázkách, zejména v možnosti prodeje drog v supermarketech.
Problematika rozšiřování prodejen drog, která je přerušovaně od roku 2014, se již dost nabažila. Ani zástupci profesionální farmaceutické komunity nemohou v této inovaci najít žádnou zjevnou účelnost, ani bychom si dovolili předpokládat, že zástupci „velkého maloobchodu“, kteří pomalu, ale jistě rozvíjejí své vlastní projekty ve farmaceutickém maloobchodu. Přesto je tento problém vyvoláván z útrob vlády se záviděníhodnou stálostí.
Dohody, jejichž počet se zdá každým dnem narůstá, se také staly téměř běžným jevem. Je také obtížné podezřívat na originalitu změny vlastníků společností Klassika a Farmakor, i když je upravena o slušnou velikost společností, i když jen kvůli nápadné podobnosti osudu těchto společností před prodejem a organizačnímu formátu v které transakce byly provedeny.
Při bližším zkoumání tedy zjevná rozmanitost informačního toku zanechává pocit určitého déjà vu, který na pozadí zcela zjevných známek stagnace na ruském farmaceutickém trhu vypadá velmi symptomaticky.
Tab. NEJLEPŠÍ lékárenské řetězce podle podílu na maloobchodně-komerčním trhu s drogami v Rusku na základě výsledků 1-3 čtvrtletí. 2017 Listopad
| Lékárenský řetězec | Umístění sídla | Počet bodů k 01.10.2017 | Podíl na trhu podle výsledků 1-3 čtvrtletí 2017,% |
|||
| ne LP | trh jako celek, bez LLO |
|||||
| Klasický lékárenské řetězce |
||||||
| ASNA 1 | ||||||
| Rigla 2 | ||||||
| Řetězec lékáren 36,6 3 | ||||||
| Skupina společností Erkafarm | ||||||
| Imploze 2 | ||||||
| Lékárny fungující pod značkou Health Planet | ||||||
| Neo-Pharm | ||||||
| Zemědělská půda | ||||||
| Pharmaimpex 2 | ||||||
| Časovač lékárny | ||||||
| duben | Krasnodar | |||||
| Pharmacopoeia - Váš lékař | ||||||
| Melodie zdraví | Novosibirsk | |||||
| Vita | ||||||
| Maksavit (včetně 36,7C) | N.Novgorod | |||||
| Sdružení lékáren 4 |
||||||
| Proroctví | ||||||
| Petrohrad | ||||||
| JARO | Petrohrad | |||||
| Apteka.ru | Novosibirsk | |||||
| FarmHub | ||||||
| Parnas | ||||||
| Alliancepharma | Petrohrad | |||||
| Gradis Pharma | ||||||
| Vlasta | ||||||
| Farma Naděžda | ||||||
| 1 - ASNA patří do skupiny klasických lékárnických řetězců díky hlubší úrovni integrace obchodních procesů ve srovnání s řetězci asociativního typu 2 - znalecký posudek 3 - celkový počet prodejen je uveden s přihlédnutím k lékárnám Pharmacora, obrat společnosti za období není brán v úvahu 4 - pozice farmaceutických asociací se počítají bez zohlednění průsečíků členů asociací mezi sebou. Toto hodnocení ukazuje tržní podíl obsazený svazem řetězců lékáren a jednotlivých lékáren |
||||||
Na začátku letošního roku byla otázka povolení prodeje léčiv v nefarmaceutickém maloobchodě znovu nastolena jako jedno z ústředních témat ruského farmaceutického maloobchodu. Zdálo by se, že odborná komunita dala iniciativě velmi jednoznačné hodnocení ještě dříve, a my s tím můžeme skoncovat. Regulační orgány však rozhodly jinak. V prosinci 2017 byl návrh federálního zákona předložen k veřejné diskusi.
Nikdo pravděpodobně nemusí vysvětlovat, že federální zákon je „vážná věc“, a protože se návrh dokumentu objevil, měla by být pravděpodobnost jeho přijetí považována za velmi vysokou. Prohlášení několika velkých zástupců ruského maloobchodního prodejce léčiv o riziku uzavření významného podílu jejich lékáren tedy vážně rozrušilo jak odbornou veřejnost, tak širokou veřejnost. Pokud tomu tak je u lídrů, co se tedy stane společnostem druhého a třetího řádu?
Ve „velkém“ maloobchodu však vášně také vře vážně, ozvěny těchto událostí byly vyjádřeny prodejem blokovacího podílu v síti Magnit zakladatelem společnosti Sergejem Galitskym VTB Bank.
Nebudeme citovat „konspirační teorie“ o počátečním procesu znárodnění globálního retailového trhu, tyto verze stěží mají právo na existenci, ale stále rostoucí roli bankovního sektoru v řízení retailu, vč. farmaceutický, těžko ignorovatelný. Zejména v tomto roce došlo ke znatelným změnám v řídící struktuře Pharmacy Chain 36.6, přičemž některé z nich byly zjevně iniciovány strukturami MKB.
Tabulka: NEJLEPŠÍ lékárenské řetězce podle podílu na maloobchodně-komerčním trhu s drogami v Rusku na konci roku 2017
| № | Lékárenský řetězec | Kancelář | Počet bodů | Podíl,% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | ne LP | Obvykle | ||||
| Klasické lékárenské řetězce | ||||||
| 1 | ASNA 1 | Moskva | 8 365 | 13,9 | 12,7 | 13,7 |
| 2 | Řetězec lékáren 36,6 2 | Moskva | 1 756 | 5,0 | 4,8 | 5,0 |
| 3 | Rigla 3 | Moskva | 2 039 | 4,9 | 5,1 | 4,9 |
| 4 | Skupina společností Erkafarm | Moskva | 1 240 | 3,7 | 3,5 | 3,6 |
| 5 | Imploze 3 | Samara | 3 195 | 3,3 | 3,4 | 3,3 |
| 6 | Zdraví planety | Permian | 1 403 | 2,8 | 1,7 | 2,6 |
| 7 | Neo-Pharm | Moskva | 464 | 2,4 | 1,4 | 2,2 |
| 8 | Zemědělská půda | Ufa | 950 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
| 9 | Pharmacopoeia - Váš lékař | Moskva | 892 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| 10 | Časovač lékárny | Permian | 657 | 1,6 | 1,3 | 1,5 |
| 11 | Pharmaimpex | Iževsk | 738 | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
| 12 | 3. dubna | Krasnodar | 727 | 1,5 | 2,0 | 1,6 |
| 13 | Melodie zdraví | Novosibirsk | 1 262 | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
| 14 | Vita | Samara | 887 | 1,3 | 1,7 | 1,4 |
| 15 | Maksavit (včetně 36,7C) 3 | N.Novgorod | 389 | 1,3 | 0,5 | 1,1 |
| Sdružení lékáren 4 | ||||||
| 1 | Proroctví | Moskva | 3 928 | 4,1 | 2,9 | 3,9 |
| 2 | Pokud je | Petrohrad | 2 232 | 3,0 | 3,2 | 3,1 |
| 3 | JARO | Petrohrad | 670 | 1,0 | 1,4 | 1,1 |
| 4 | Apteka.ru | Novosibirsk | 15 027 | 0,5 | 1,2 | 0,7 |
| 5 | FarmHub | Moskva | 321 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Parnas | Moskva | 278 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
| 7 | Alliancepharma | Petrohrad | 198 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 8 | GradisFarma 3 | Moskva | 240 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 9 | Vlasta | Voroněž | 194 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 10 | Farma Naděžda | Tambov | 156 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1 - ASNA patří do skupiny klasických lékárnických řetězců díky hlubší úrovni integrace obchodních procesů ve srovnání s řetězci asociativního typu 2 - celkový počet prodejen je uveden s přihlédnutím k lékárnám Pharmacora, obrat společnosti za období není brán v úvahu 3 - znalecký posudek 4 - pozice farmaceutických asociací se počítají bez zohlednění vzájemných průsečíků členů asociací. Toto hodnocení ukazuje tržní podíl obsazený sdružením řetězců lékáren a jednotlivých lékáren |
||||||
Seznam 100 největších podniků v Rusku zahrnuje několik řetězců lékáren. Největší z hlediska zisku zahrnutého v Top-7 jsou ASNA, Rigla, Pharmacy Chain 36.6, Implozia, Planeta Zdorovya, Erkopharm Group of Companies, Neo-Pharm.
Několik posledních let v kontextu krize ukázalo dynamiku poklesu poptávky po drogách. Výzkum maloobchodního farmaceutického trhu, který v roce 2016 provedla analytická společnost KMPG, znamenal začátek přelomového období - poprvé za několik let došlo k pozitivnímu nárůstu příjmů farmaceutických řetězců.
Analýza tabulky ukazuje, že ruské lékárenské řetězce v TOP-10 posílily své pozice na trhu. Jejich celkový podíl se zvýšil na 45%. Poměr příjmů v letech 2016 a 2015 se zvýšil o 26,6%. Tyto údaje naznačují probíhající konsolidaci trhu.
RNC Pharma, známý analytik, představil hodnocení řetězců ruských lékáren na základě výsledků 1. čtvrtletí 2017.
| Lékárenský řetězec | Umístění sídla | Počet bodů k 01.04. 2017 Listopad | Podíl na trhu na konci 1. čtvrtletí 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trh jako celek, bez LLO |
||||||
| Lékárenský řetězec 36.6 | ||||||
| Imploze | ||||||
| Zdraví planety | ||||||
| Skupina společností Erkafarm | ||||||
Porovnáme-li výsledky roku 2016 a 1. čtvrtletí 2017, můžeme zaznamenat některé významné změny v TOP-7. Rigla předběhl řetězec lékáren 36,6, Raduga vyletěl z vytoužené sedmičky - jeho místo zaujala Neo -Pharm.
Farmaceutický trh je podle vědců blízko k nasycení - dnes je stále obtížnější najít vhodné prostory v místech s dostatečným provozem. Globální investiční programy, jako je projekt renovace v Moskvě, slibují určité příležitosti. Má však místní povahu. Rostoucí zájem o farmaceutický trh ze strany nefarmaceutického maloobchodního sektoru slibuje v dohledné budoucnosti vážné zvýšení konkurence.
| Agresivní ceny hráčů |
|
| Stávající vysoká koncentrace řetězců lékáren v regionech přítomnosti společnosti |
|
| Budoucí posílení geografické přítomnosti místních hráčů |
|
| Vývoj nových formátů ostatními hráči (lékárny, supermarkety, diskonty) |
|
| Vznik nových hráčů, zejména regionálních, v místech přítomnosti společnosti |
|
| Vznik nových hráčů, převážně federálních v místech přítomnosti společnosti |
|
| Diverzifikace podnikání jinými hráči (například spuštění vlastní výroby nebo distribuce) |
Proto přední hráči spěchají uchvátit zbývající tržní prostor - v roce 2017 plánuje podle průzkumu KMPG 90% velkých maloobchodních řetězců rozšířit svoji přítomnost otevřením nových prodejních míst. Zeměpisná poloha lékárnických míst se provádí na základě předběžného marketingového výzkumu.
Někteří hráči hovoří o potřebě omezit trh. Více než 58% vedoucích řetězců lékáren je pro legislativní omezení počtu lékáren v zemi po vzoru západoevropských zemí: Francie, Španělska a Německa.
V Rusku nemůže docházet k nadměrnému zásobování lékáren - Nadezhda Sharavskaya, zástupkyně vedoucího oddělení sociální sféry a kontroly obchodu Federální protimonopolní služby (FAS), vyjadřuje svůj nesouhlas s vedoucími řetězců lékáren. Tohle je komerční trh„Otevírají se lékárny, takže jsou ziskové a mají poptávku,“ tvrdí. Mnoho lékáren působí v hlavních městech subjektů, omezení povede z jeho pohledu k vyšším cenám a brání hospodářské soutěži.
Zvažte velké lékárenské řetězce v Rusku, které jsou lídrem na farmaceutickém trhu.
1. ASNA
ASNA je sdružení nezávislých lékáren, které zahrnuje více než 5 000 lékáren v mnoha městech Ruska. ASNA je nový formát mezi lékárenskými řetězci, protože členy asociace jsou nezávislé lékárny a lékárenské řetězce, které spojuje společný cíl - zpřístupnit zákazníkům léky, zdravotnické vybavení a související produkty. Dnes území Sdružení sahá daleko za hlavní město a zabírá území od jihu po Kamčatku. ASNA je přítomna ve více než 100 městech a více než 60 složkách federace. Regionální kanceláře jsou otevřeny v Nižním Novgorodu, Iževsku, Kazani. Společnost má 150 marketingových smluv s výrobci.
Legální adresa: 125368, Moskva, sv. Mitinskaya, dům 33, budova 1
2. Wrigla
Národní řetězec lékáren, založený v roce 2001, je druhým největším v Rusku, pokud jde o tržby. V prosinci 2016 má řetězec 1769 maloobchodních prodejen ve 47 regionech Ruska. Rigla představuje maloobchodní segment skupiny společností Protek, největšího farmaceutického holdingu v Rusku. Sortiment lékárenské sítě zahrnuje 18 tisíc sortimentních pozic, z toho asi 60% tvoří parafarmaceutické výrobky. Lékárenský řetězec „Rigla“ zahrnuje 1768 lékáren na konci 12 měsíců roku 2016 Lékárny pod značkou „Bud Zdorov!“ a Zhivika fungují ve formátu diskontů. Na konci roku 2016 bylo v řetězci 1 214 diskontních lékáren.
Legální adresa: 115201, Moskva, sv. Chermyanskaya, 2
Informace o majitelích: mateřská společnost "Protek"
Kapitalizace: 23 miliard RUB
3. Řetězec lékáren 36.6
PJSC Pharmacy Chain 36.6, založená v roce 1991, je přední ruskou společností v tomto odvětví maloobchodní zboží pro zdraví a krásu. V lednu 2016 dosáhli největší akcionáři skupiny a ovládající akcionáři společnosti A5 Pharmacy Retail Limited (mateřská společnost řetězce lékáren A5) předběžné dohody o sloučení řetězců lékáren. Fúze byla dokončena v prosinci 2016 jako součást další emise akcií společnosti PJSC Pharmacy Chain 36.6, která zůstala mateřskou společností sloučené skupiny.
Legální adresa: 121096, Moskva, sv. Vasilisa Kozhina, 1
Informace o majitelích: Hlavní akcionáři od roku 2016:
- Palesora Ltd. (Kypr, majitelé - Vladimir Kintsurashvili a Ivan Saganelidze) - 60,58%;
- Alliance Walgreens Boots - 15%.
Předseda představenstva - Ivan Saganelidze
Generální ředitel- Vladimir Kintsurashvili
Kapitalizace- 16,6 miliardy rublů.
Hrubý zisk v roce 2016 10766 milionů RUB
Míra propagace - 6,99 rublů.
4. Imploze
Společnost Implosion LLC byla zaregistrována v roce 1991. Od roku 1993 se hlavní činností stal obchod s léky. Kromě vlastních lékáren probíhá prodej zboží prostřednictvím lékáren jiných právnické osoby práce na základě partnerské smlouvy. Prodej produktů prostřednictvím sítě lékáren se provádí v následujících regionech Ruska: Samara, Saratov, Penza, Orenburg, Uljanovská oblast, Moskva, Bashkiria, Tatarstan. Na tento moment v Tatarstánu a Bashkiria Implosion zastupují pouze partneři, v ostatních regionech - jak vlastní lékárny, tak lékárny partnerských společností.
V roce 2003 byla společnost rozdělena s cílem minimalizovat ekonomická a právní rizika na několik společností: LLC „Farmperspektivu“, LLC „I-Trans“, „I-cube“, LLC „Implosion-finance“ a další.
Legální adresa: 432072, ULJANOVSK, PR. OBECNĚ TYULENEV, D. 7
Informace o majitelích: Imploze má neprůhlednou vlastnickou strukturu. V největším provozovateli holdingu - LLC "Pharmperspektiva" ("FP") - Grant Bezruchenko ovládal 27,19%. 24% společnosti patřilo jeho bratrovi Valeriji Bezručenkovi. Partnery bratrů v FP byli Dmitrij Podgornov (27,19%) a Oleg Teplyakov (21,6%). Po smrti zakladatele společnosti Grant Bezruchenko v roce 2015 byl jeho podíl vykoupen příjemci.
Kapitalizace: 15 miliard rublů
5. Planeta zdraví
Zdorovya Planet LLC je jedním z nejaktivněji rostoucích hráčů v ruském maloobchodě s léčivy. Území Perm, Kirov a Republika Udmurt zůstávají klíčovými regiony mezi regiony, které síť rozvíjí. V Permu je navíc „Planeta zdraví“ absolutním monopolistou. Síť funguje také v Moskvě a Moskevské oblasti, Petrohradu a dalších velkých regionech.
Legální adresa: 614068, KRAY PERM, CITY PERM, ULIC LENIN, 83/34
Informace o majitelích: Zakladatel - jednotlivec Kislov Alexey Evgenievich
6. GC Erkafarm (Doctor Stoletov & Ozerki)
Skupina společností „ERKAFARM“ byla založena v roce 1994. Dnes skupina zahrnuje více než 360 lékáren ve 12 regionech Ruské federace působících v různé formáty od diskontů po lékárny. ERKAFARM zahrnuje několik řetězců lékáren: Doctor Stoletov, Ozerki, Khoroshaya Apteka, Narodnaya Apteka a Apteka č. 1. Celkový počet zaměstnanců skupiny ERKAFARM je více než 3 500 lidí.
Legální adresa: 107005, Moskva, ulice Bakuninskaya, 14
Informace o majitelích: Individual, Saganelidze Ivan Givievich, Prestige Market LLC, Proftekhgroup LLC, Russian Trust Alliance Vashi Savings LLC, Sana-MT LLC, Enterprise Service LLC
7. Neofarma
Historie skupiny společností NEOPHARM začala jako malá rodinná firma - z několika lékárnických kiosků v Krasnogorské oblasti Moskevské oblasti. Dnes skupina společností NEOPHARM zahrnuje téměř 300 lékáren pod dvěma značkami - NEOPHARM a STOLICHKI, má více než 3000 zaměstnanců a více než 25 milionů zákazníků ročně.
Legální adresa: 123423, Moskva, dálnice Otkrytoe, 2, bldg. 12
20 nejlepších řetězců lékáren v Rusku Amera Carlos 20. března 2019 http: //site/upload/iblock/84d/84dedc353527cef46fccc7c59c7faf76.pngRuský trh maloobchodních lékáren prochází fází konsolidace a zpřísňování vládní regulace. Vedoucí nakupují místní hráče a ti se zase nadále spojují v aliance, aby přežili. MarketMedia vydává 20 nejlepších řetězců lékáren.
V roce 2018 se růst prodeje léčiv v baleních v Rusku zvýšil o 6% oproti roku 2017 na 5,6 miliardy. Objem tržeb v hotovosti o 7% v hodnotě více než 1,256 bilionu rublů, uvádí výzkumná společnost AlphaRM.
Ve společnosti RNC Pharma jsou data pesimističtější: na konci roku se dynamika maloobchodního trhu v peněžním vyjádření zastavila na 2,2%, jeho objem činil 1,2 bilionu rublů a z fyzického hlediska se obecně dostal do záporných hodnot. sektor -3,2%. až 5,5 miliardy balíčků.
Můžete si přečíst Nikolay Bespalov, ředitel vývoje analytické společnosti RNC Pharma, o tom, proč se analytici z různých výzkumných agentur ve výpočtech prodeje drog v Rusku na konci roku 2018 výrazně lišili.
K 1. lednu 2019 fungovalo v Rusku více než 65,6 tisíce lékáren. Navzdory skutečnosti, že se jejich počet oproti roku 2017 zvýšil o 3%, byl ve 4. čtvrtletí 2018 zaznamenán pokles počtu provozoven lékáren. Objem příjmů v prosinci dosáhl 111,2 miliardy rublů (+4%) a průměrný příjem na jednoho - 1,7 milionu rublů (+1% do prosince 2017), uvádí zpráva AlphaRM.
Na konci roku 2018 bylo prostřednictvím lékáren prodáno více než 4,7 miliardy balení léků za 892 miliard rublů, což je o 8% více v peněžním vyjádření a o 7% více v jednotkách.
Pokud porovnáme hodnocení řetězců lékáren v letech 2018 a 2017, pak došlo ke změnám v prvních třech. Skupina 36.6 se posunula o dvě pozice dolů, čímž získala druhé místo ve skupině společností Erkafarm a třetí v řetězci Implozia v Samaře. Rigla (součást skupiny společností PROTEK) zůstává lídrem v celkových tržbách.
Pokud jde o trendy, v roce 2018 pokračovala konsolidace trhu, která probíhá již několik let, a stažení malých regionálních řetězců. Lékárenské řetězce se nadále spojovaly do různých aliancí, které vyvrcholily v roce 2017, aby posílily kupní sílu a konsolidovaly objednávky výrobců na marketingové služby. Protože výrobci platí sítím za propagaci svých produktů.
Mimochodem, nedávno svaz Národní lékárnické komory (NFP) požádal ministerstvo průmyslu a obchodu o regulaci interakce mezi řetězci lékáren a výrobci, protože lékárny v 60% případů ukládají léky zákazníkům, s jejichž výrobci podepsali marketingové dohody Informoval o tom deník Kommersant.
NFP navrhuje zakázat prioritní doporučení konkrétního léku zákazníkům jako součást marketingových dohod mezi řetězci lékáren a výrobci. Pokud je zákaz porušen, navrhuje se pozastavit platnost osvědčení specialisty nebo osvědčení o akreditaci lékárníka na dobu až 6 měsíců. Odpovídající povinné kontroly musí být zahrnuty v předpisech pro testovací nákup Roszdravnadzor, píše se v dopise. Vyplývá z něj, že jinak pacient získá lék, který mu byl uložen a který lékař nedoporučil.
Pavel Rasshchupkin Ředitel analytiky, RNC Pharma
Jedním z hlavních trendů ve farmaceutickém maloobchodním sektoru v roce 2018 byla celková stagnace tohoto segmentu. Na pozadí tohoto poklesu jsme viděli poměrně velké množství M&A obchodů. Hlavními cíli transakcí se samozřejmě staly místní řetězce drogerií.
Mezi konsolidátory trhu patří Farmland, Rigla a další hráči. Ale některé změny byly zaznamenány i mezi hlavními hráči. Například tři hráči z top 20 najednou - Planet of Health, Pharmacist + a Maksavit - se spojili do jedné organizace pod záštitou sítě Planet of Health. Síť Nová lékárna se připojila k partnerství IRIS.
Tento proces Je to zcela pochopitelné - dřívější dohody o fúzích a akvizicích měly povahu lokálního posílení jednotlivých hráčů, nyní, po nárůstu počtu členů klubu lékáren 1000+, jsou zapotřebí vážnější kroky ke sjednocení úsilí řetězců o rovné soutěž.
Kromě toho je zřejmé, že čím větší je síť, tím příznivější podmínky může získat pro dodávky od distributorů a marketingové smlouvy od výrobců.
S tím druhým je spojen další trend, který se začal odvíjet na konci roku 2018. Byl podán návrh na omezení maximální velikost bonus za marketing v lékárenském segmentu. Mimochodem, již existují návrhy na úplný zákaz tohoto typu spolupráce mezi výrobci a maloobchodem s lékárnami.
Potenciálně by to mohlo vážně zasáhnout maloobchod, zejména ty hráče, kteří budovali své sítě primárně pomocí zpětné marže (zpětná marže, která odráží část zisku, který společnost dostává od dodavatele ve formě různých slev, bonusů atd. ) - Ed.). Mimochodem, ten v roce 2018 také aktivně revidoval podmínky pro vyplácení bonusů a zpřísnil kontrolu nad tímto typem činnosti. To je částečně „zásluha“ účastníků farmaceutického trhu.
Některé společnosti aktivně praktikovaly nalévání zboží zpět do velkoobchodního segmentu, aby splnily povinné podmínky marketingových smluv a získaly bonusy.
Ale zároveň existuje zcela jednoznačné chápání toho, že stát posiluje svou kontrolu nad segmentem. Kromě zpřísnění je průmysl také pod tlakem aktivního rozvoje prodeje léků na dálku, který způsobuje odliv parafarmaceutického (nelékařského) sortimentu z lékáren. Totiž tato kategorie je jednou z nejvíce okrajových. Oficiálně je zatím prodej léků v Rusku přes internet oficiálně zakázán, ale někteří účastníci trhu našli způsob, jak zákaz obejít (internetový obchod Ozon prodává léky prostřednictvím lékárny na základě licence na farmaceutický přípravek a doručují kurýři maloobchodníků drogy jménem kupujících - Ed.).
Shrneme -li to, můžeme konstatovat, že v roce 2019 a dále bude pro jednotlivé lékárny stále obtížnější přežít na lékárenském trhu a malé sítě... Konsolidace segmentu je již hmatatelná (20 nejlepších tvoří více než 50%) a toto číslo letos ještě poroste.
A samozřejmě, čím vyšší je konkurence, tím obtížnější je bojovat o ziskovost podnikání. Navíc zatím (ke konci 1. čtvrtletí 2019) nevidíme vážné předpoklady pro oživení růstu trhu v měnových hodnotách, natož v přirozených termínech, což také může stěží přidat účastníkům trhu optimismus.
20 nejlepších řetězců lékáren v Rusku v roce 2018
1. „Rigla“ (Moskva).Řetězec lékáren je součástí skupiny společností PROTEK, která působí ve všech hlavních segmentech farmaceutického průmyslu: výroba léčiv, distribuce léčiv a kosmetických a zdravotnických výrobků, jakož i maloobchodní prodej. Auditované konsolidované příjmy skupiny na základě výsledků roku 2017 činily 258,5 miliardy RUB.
V roce 2018 se síť lékáren Rigla rozšířila o 426 lékáren v Rusku, mimo jiné prostřednictvím fúzí a akvizic, a k 1. lednu 2019 to bylo 2 457 tisíc lékáren. Průměrná kontrola je 489,93 rublů. Podíl společnosti na maloobchodním farmaceutickém trhu na konci roku 2018 činil 5,46%.
2. GC „Erkafarm“ (Moskva). Skupina Erkafarm je jedním z lídrů na ruském farmaceutickém trhu a byla založena v roce 1994. Skupina zahrnuje 1 266 tisíc lékáren v osmi federálních okresech působících v různých formátech - od diskontů po lékárny pod značkami Doctor Stoletov, Ozerki, Horoshaya Apteka, Narodnaya Apteka, Apteka č. 1, Raduga “,„ Pervaya pomoshch “,„ Ladushka “a lékárny společnosti obsluhují každý měsíc více než 6 milionů zákazníků. Od roku 2018 začala společnost pod značkou Ozerki v segmentu nízkých cen vyvíjet nový formát drogerie. První obchody byly otevřeny v Petrohradě a Leningradské oblasti a poté v Moskvě. Podíl společnosti na maloobchodním farmaceutickém trhu na konci roku 2018 činil 5,35%.
3. „Imploze“ (Samara). Síť Implozia sdružuje více než 2,5 tisíce prodejen, z nichž více než 60% lékáren je buď partnerských (spojených s nákupem softwaru Implosion), nebo franšízových. Celkové příjmy na konci roku 2018 činí 46,5 miliardy rublů, podíl na trhu je 3,83%.
4. Skupina 36,6 (Moskva). Skupina společností Pharmacy Chain 36.6 byla založena v roce 1991. Společnost provozuje řetězce pod názvy 36.6, Gorzdrav a A.v.e., jejichž celkový počet přesáhl 1,314 tisíce bodů. Podíl společnosti na maloobchodním trhu s drogami byl 4,4%. Na konci roku 2018 síť ztratila své pozice v žebříčku největších řetězců, posunula se z druhé na čtvrtou pozici. Během roku skupina společností v zemi zavřela více než 400 lékáren. Očividně mluvíme o nerentabilních bodech, jejichž celkový počet není ve společnosti zveřejněn. Nové nejvyšší vedení se tedy snaží vymanit maloobchodní společnost z krize, která tvoří převážnou část příjmů společnosti. Podíl se snížil ze 4,48 na 3,64%. Jak již dříve napsal Kommersant, do roku 2021 bude EBITDA marže každé lékárny 3,5% (aktuální údaj není zveřejněn) a tržní podíl řetězce se zvýší ze 4,4 na 10%. Pro srovnání: Rigla má aktuální marži EBITDA 4,8% pro každou lékárnu.
5. „Planeta zdraví“ (Perm). K 1. lednu 2019 síť tvořilo více než 1 696 tisíc lékáren, včetně těch pod značkou „Země dětství“, v 50 městech Ruska. V průběhu roku společnost otevřela 321 lékáren. Na území Perm je řetězec lídrem a zaujímá více než 60% maloobchodního trhu (podle RNC Pharma). Podíl společnosti na maloobchodním trhu s drogami byl 2,96%.
6. „Neo-Pharm“ (Moskva). Společnost vyvíjí lékárny pod značkami Neopharm a Stolichki působícími v různých cenových segmentech. Ve srovnání s prvními pěti hráči má mnohem méně lékáren - pouze 606. Společnost se však na rozdíl od konkurentů vyvíjí větší - formáty - hypermarkety a supermarkety. Během roku otevřela 124 objektů. Její podíl na Ruský trh drog se odhaduje na 2,87%.
7. „Vita“ (Samara). Farmaceutická společnost "Vita" provozuje téměř tisíc lékáren. Společnost vyvíjí dvě značky: Vita Express a My Pharmacy nízké ceny". Během roku společnost otevřela více než 600 lékáren a její podíl na farmaceutickém trhu se zvýšil z 1,35% na 2,68%.
8. „Duben“ (Krasnodar).Řetězec dubnových lékáren sestával od 1. ledna 2019 z 1335 lékáren pod značkami April a Pharmacy warehouse (ekonomický segment). Celkový podíl společnosti se zvýšil z 1,94% na 2,56%. Během roku řetězec otevřel něco přes 450 lékáren, mimo jiné prostřednictvím akvizic. Například v roce 2018 absorboval April největší tatarský řetězec Kazanskie Apteki (112 prodejen).
9. „Zemědělská půda“ (Ufa). Společnost Bashkir funguje od roku 1997. V roce 2018 rozšířila svou síť z 954 na 1114 bodů v Rusku. Společnost působí v různých formátech - lékárnická centra, sociální lékárny, zdravotní a kosmetická centra a má také optické salony, ortopedické salony a sluchové centrum. Podíl společnosti na ruském farmaceutickém trhu se zvýšil z 1,77% na 2,1%. Obrat na konci roku činil 25,013 miliardy rublů.
10. „Pharmaimpex“ (Iževsk). Společnost byla založena v roce 1994, původně se zabývala velkoobchodními dodávkami léků, spolupracovala zejména s nemocnicemi. První lékárna byla otevřena v Udmurtii v roce 1998. Na začátku roku 2019 síť tvořilo 757 lékáren (+28 prodejen ročně), její obrat v roce 2018 činil 19,4 miliardy rublů a její podíl na maloobchodním trhu s léčivy v Rusku činil 1,6%.
11. „Lékopis a váš lékař“ (Tula). Síť lékáren Pharmacopeyka je franšízový projekt farmaceutického distributora Medexport - Severnaya Zvezda LLC. Pharmacopeyka čítající více než 600 prodejen působí na Altaji, Krasnojarském území, Kemerovu, Novosibirsku, Tomsku a Ťumensku a také v autonomní oblasti Chanty-Mansi. Síť lékáren „Váš lékař“ má více než 300 prodejen v regionech Tula, Kaluga, Vladimir a Moskva, jakož i na území Krasnodar. Majitelé obou sítí se v roce 2016 spojili. Během roku sloučená společnost otevřela 52 lékáren. Konsolidovaný obrat obou řetězců v roce 2018 činil 18,2 miliardy rublů, průměrná kontrola byla 440 rublů a podíl na trhu činil 1,5%.
12. „Lékárny ze skladu“ (Perm). Jeho majitelé, Andrey Godovalov a Nikolay Shavrin, se velkoobchodem s léčivy zabývají od 90. let 20. století; síť Pharmacy Ot Sklad (segment diskontů) se rozvíjí od roku 2009. Nyní je síť zastoupena ve 23 regionech Ruska a má 767 lékáren (+83 lékáren). Na konci roku 2018 činil jeho obrat 14,6 miliardy rublů, průměrná kontrola byla 463 rublů a podíl na trhu byl 1,2%.
13. Skupina „36,7S & Maksavit“ (Nižnij Novgorod). Lékárny pod značkou „36,7“ fungují od roku 1998. V roce 2010 začala společnost vyvíjet další značku - diskontní lékárny „Maksavit“. V současné době funguje 489 lékáren (+85 lékáren) pod dvěma značkami ve 36 městech Ruska. Obrat společnosti na konci roku 2018 činil 14,2 miliardy rublů, průměrná kontrola byla 496 rublů, podíl společnosti činil 1,17%.
14. „Melodie zdraví“ (Novosibirsk).Řetězec působí na trhu od roku 2006 a dnes je přítomen v 53 regionech Ruska a má 766 lékáren (+43 bodů). Jedná se především o lékárenské supermarkety s otevřeným výkladem. Obrat na konci roku 2018 činil 13,1 miliardy rublů, průměrná kontrola byla 409,58 rublů, podíl na trhu činil 1,08%.
15. „Mega Pharm“ (Moskva). Farmaceutická společnost "Mega Pharm" (lékárny "A-Mega", "Ano, zdravá!" Holding založili v květnu 2017 Alexander Vinokurov a Sergey Zakharov, později se k nim jako partner připojil Andrey Tyasto. Ke konci roku 2018 měla společnost Mega Pharm 1 008 lékáren (+138 bodů ročně), průměrná kontrola činila 303,51 RUB a podíl na trhu se v průběhu roku zvýšil z 0,39 na 0,95%. Na konci roku 2018 obrat sítě přesáhl 1,5 miliardy RUB. Mega Pharm se vyvíjí ve spolupráci s X5, Azbuka Vkusa, Russian Railways, U zdravotního střediska Elena Malysheva. Prodejce lékáren plánuje do roku 2021 otevřít více než 4 tisíce maloobchodních prodejen.
16. „Lékárník +“ (Rostov na Donu). Síť lékáren patří farmaceutickému distributorovi CJSC Pharmacist, který na trhu působí více než 25 let. Na základě distributora byl vytvořen a funguje 10 let sklad pro skladování a distribuci imunobiologických léčiv, diagnostických nástrojů a antiretrovirových léků Ministerstva zdravotnictví Rostovského regionu. Na začátku roku 2019 sestával lékárenský řetězec z 334 lékáren (-13 lékáren), průměrná kontrola byla 460 rublů, podíl na trhu byl 0,87%. Obrat na konci roku 2018 přesáhl 10,6 miliardy rublů.
17. „Nová lékárna“ a „Pharmacy minicen“ (Chabarovsk). O těchto farmaceutických společnostech se toho ví jen málo. Síťové weby jsou také neinformativní. Podle společnosti SPARK je právnickou osobou řetězce Novaya Apteka společnost Superpharma LLC, kterou vlastní Igor Zhukovich (48%), Igor Boyarkin (30%) a Artem Zhukovich (22%). Provozní právnickou osobou společnosti Apteki minitsen je LLC Avers apteka minitsen, která má stejné vlastníky a stejné rozdělení akcií. Celkový obrat obou řetězců na konci roku 2018 přesáhl 10 miliard rublů (9 miliard rublů v roce 2017), celkový počet lékáren dosáhl 161 (zůstalo beze změny), průměrná kontrola se na konci roku oproti roku 2017 snížila z roku 738 až 662,39 rublů a podíl na trhu činil 0,83%.
18. „Nevis“ (Petrohrad). Lékárny působí v severozápadní oblasti více než 25 let a jsou součástí holdingu Nevis Trading House, založeného v roce 1992. Zahrnuje také několik společností: výroba hygienických výrobků pro ženy pod ochrannou známkou Angelina, kosmetické prací prostředky pod ochrannou známkou Vuoksa a kosmetiku s feromony pod ochrannou známkou Dr.VILSH. Na konci roku 2018 přesáhl obrat lékáren Nevis 8,3 miliardy rublů, počet prodejen se v průběhu roku zvýšil ze 428 na 457, průměrná kontrola se mírně snížila - z 388 na 382 rublů, podíl na trhu byl 0,69%.
19. „Zdorov.ru“ (Moskva).Řetězec lékáren funguje od roku 2003. Podle společnosti SPARK patří Zdorov.ru LLC Sergejovi Kagramanovovi (45%), Michailovi Akimovovi (33%), Artemovi Pyshnyakovi (12%), Juriji Tichonovi (5%) a Olze Shcherbinkině (5%). Na konci roku 2018 dosáhl obrat sítě 7,4 miliardy rublů, průměrná kontrola činila 1,3 tisíce rublů a počet prodejen se zvýšil z 52 na 63.
20. „Aloe“ (Petrohrad). Lékárenský řetězec „Aloe“ je součástí farmaceutického holdingu „BSS“, který se vyvíjí od roku 2014. Ke konci roku 2018 to bylo 268 lékáren (+22 lékáren). Zpočátku se síť vyvíjela v severozápadním regionu, ale později rozšířila hranice své přítomnosti a dnes je přítomna v Uralu a centrálních federálních okresech. Obrat na konci roku 2018 dosáhl 6,9 miliardy rublů, průměrná kontrola byla 490 rublů a podíl činil 0,57%.